최근 Qualcomm, AMD, Intel 및 Nvidia의 최신 실적 보고서가 발표되었습니다. 재무 보고서에 따르면 PC, 휴대폰 및 서버 칩의 전통적인 트랙이 호황을 누리고 있지만 이 4개 칩 제조업체의 수직 및 수평 확장도 반영됩니다. 업계에서 배울 가치가 있습니다. 3분기 개발을 위해 칩 거인들도 공급 부족 문제에 대처하기 위해 비오는 날을 준비하고 있다.
이 영역은"고품질 개발" 2분기에
& quot;붐붐& quot; 이번 회계연도 4분기 반도체 사업의 키워드다. 4대 칩 업체의 주력 사업으로 PC 칩과 휴대폰 칩이 모멘텀을 얻고 있다. 서버칩은 업체별로 요동쳤지만 1분기 매출이 저조한 이후 2분기부터 성장세를 회복했다.
PC 칩 출하량이 크게 증가했습니다."클라우드 오피스& quot; 2010년 이후 부진했던 PC 시장이 2020년 중반에 상승 채널에 진입하면서 PC 프로세서의 빠른 성장을 견인한&'가정 경제&'. Intel CCG(클라이언트 컴퓨팅 사업부)는 기록적인 분기별 매출을 달성하고 하루 100만 개 이상의 출하를 재개했습니다. AMD는 Ryzen 데스크톱 및 노트북 프로세서의 판매 증가로 수혜를 받았고 클라이언트 프로세서의 평균 판매 가격은 전년 대비 및 월간 증가하여 전년 대비 65%의 매출 증가를 주도했습니다. 컴퓨팅 및 그래픽 부문.
Intel CEO Pat Gelsinger는 실적 발표에서 PC가 아직 지속 가능한 성장 주기의 초기 단계에 있다고 지적했습니다. 우선, 전염병 예방 및 통제로 사람들이 일하고, 공부하고, 사교하는 방식이 바뀌면서 가구당 컴퓨터 수(PC 밀도)가 증가하고 있습니다. 둘째, PC 교체 주기가 단축되고 있습니다. 데스크탑에서 노트북으로의 전환, 새로운 운영 체제의 배포, 더 나은 제품 경험이 PC 교체를 주도할 것입니다. 셋째, PC 보급률이 여전히 상승하고 있으며 PC 구매력을 가진 소비자가 점점 늘어나고 있습니다. 교육 및 기타 분야에서 학생 및 교사 100명당 개인용 컴퓨터의 수는 여전히 한 자릿수에 머물고 있으며 상당한 성장 잠재력이 있습니다.
데이터 센터 칩 경쟁이 심화되었습니다. 데이터 센터는 기존 PC 거물과 PC 칩 리더들이 변화를 추구하는 두 번째 전장이며, 서버 칩을 위한 경쟁은 점점 더 불안해지고 있습니다. 이번 회계 분기에 AMD'의 서버 프로세서 EPYC(Xiaolong) 매출이 지속적으로 증가하여 기업, 임베디드 및 세미 커스텀 사업부의 매출이 전년 대비 183% 증가한 16억 달러에 달했습니다. -연도에. 전통적인 서버 칩의 지배자인 Intel은 회계 분기에 데이터 센터 비즈니스 수익이 전년 대비 9% 감소했습니다. 인텔은 재무 보고서에서 데이터 센터 비즈니스의 감소가 더욱 치열한 경쟁 환경, R&D 지출 증가, 10nm 생산 및 7nm 시작 비용 증가의 결과라고 밝혔습니다. 데이터센터 사업은 하반기에 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 예상된다.
AMD는 Intel과 서버 칩 점유율에서 큰 격차가 있지만 지속적인 작은 단계와&'제 2 공급 업체&'로서의 위상으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 시장조사기관 머큐리리서치(Mercury Research) 자료에 따르면 2021년 2분기 AMD의 서버칩 점유율은 9.5%에 달해 두 자릿수에 육박하고 있다.
Gartner Research 부사장 Sheng Linghai는"China Electronics News" AMD는 TSMC& #39;의 공정 기술 지원을 받고 있으며 공정 공정 연구 개발을 수행하거나 공정 연구 개발 비용을 흡수할 필요가 없습니다. 반면에 고객사들은 일반적으로 두 번째 공급자를 양성하는 사고방식을 가지고 있습니다. AMD'제품 성능이 사용 가능 이상 효과에 도달하면 제조업체는 기꺼이 채택할 것입니다. 동시에 아마존 등 기업들이 자체적으로 서버 칩을 개발하기 시작했고, 이는 인텔의 시장 실적에도 영향을 미쳤다.
휴대폰 칩인 퀄컴은 계속해서 치솟고 있다. 모바일 CPU 분야에서 Qualcomm'#39;의 이번 분기 핸드헬드 장치 칩 수익은 3.{2}} 달러로 전년 대비 57% 증가했습니다. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala는 성능 회의에서 핸드헬드 장치 칩의 성장이 주로 5G 제품과 주요 OEM의 주력 모델에 의해 주도되고 있다고 지적했습니다. 이와 동시에 퀄컴 칩을 탑재한 샤오미 휴대폰 판매량이 애플을 제치고 세계 2위에 오르며 퀄컴의 반도체 사업 실적을 끌어올렸다. 현재 Qualcomm은 세계에서 휴대폰 판매량이 가장 많은 삼성과 협력 관계를 확대하고 있으며 Xiaomi, OPPO 및 vivo와 좋은 협력 관계를 유지하고 있으며 Honor와 협력 관계를 시작했습니다. Qualcomm An Meng 사장은 이번 회계 분기에 Snapdragon 888 칩을 사용한 전체 디자인 수가 전 분기보다 20% 증가했다고 말했습니다.
다음 단계 개발 거인은 이러한 측면을 중요하게 생각합니다.
기업의 비즈니스 확장에는 일반적으로 세 가지 아이디어가 있습니다. 수직적으로 더 많은 산업 체인 노드를 덮고, 수평적으로 더 많은 비즈니스 성장 지점을 찾고, 기존 비즈니스와 기능을 솔루션으로 패키징합니다. 이번 회계 분기의 비즈니스 성과 및 성과 Q&A에서 칩 거물들은 비즈니스 레이아웃에 대한 최신 아이디어를 보여주었습니다.
파운드리 사업. Intel'파운드리 사업은 수직으로 더 많은 산업 체인 노드로 확장되고 있습니다. PatGelsinger는 퍼포먼스 콜에서 IFS(Intel chip Foundry Service Business)가 x86, ARM에서 RISC-V까지 가장 광범위한 IP를 제공할 것이며 고객은 Intel's IP를 사용할 수 있다고 지적했습니다. 그리고 제품을 디자인하기 위한 자신의 IP. 이와 함께 인텔은 자회사 IMS의 EUV 멀티빔 마스크 라이터 공급 능력을 바탕으로 포토레지스트, 포토마스크 생산, 계량 등 핵심 공정을 포함한 EUV 생태계 구축에 힘쓰고 있다. 인텔은 기존 프로세스와 패키징 기능을 결합하여 더욱 강력하고 지리적으로 균형 잡힌 안전한 파운드리 공급망을 계속 구축할 것입니다.
IoT 및 자동차 사업. 수평적 관점에서 사물인터넷과 스마트카는&'전통적인&'가 되었습니다. 칩 회사의 성장 포인트이며 수익에 기여하기 시작했습니다. 자율 주행 회사인 Mobileye는 이번 분기에 전년 대비 124% 증가한 3억 2,700만 달러의 매출을 인텔에 기여하여 인텔에서 가장 빠르게 성장하는 사업부가 되었습니다. IoTG(Internet of Things Division) 매출은 전년 대비 47% 증가한 9억 8,400만 달러, 영업이익은 2억 8,700만 달러로 전년 대비 310% 증가했다. Qualcomm'의 IoT 및 자동차 사업은 모두 전년 대비 83%의 성장을 달성했습니다. Anmeng은 RF 프론트엔드, IoT, 자동차 사업이 이번 분기 반도체 사업 매출의 40%를 차지했으며, 전년 동기 대비 성장률은 휴대용 기기 사업의 1.6배라고 말했다. .
& quot;퀄컴과 인텔은 전통적인 자동차 전장칩 업체가 아니다. 그들은 인텔리전스와 연결성에 중점을 둡니다. 두 회사의 성장' 자동차 사업은 자동차 인텔리전스 및 연결성에 대한 수요의 증가를 보여줍니다. 사물인터넷 분야의 스마트홈 초저전력 소비, 초장기 대기 칩렛에 대한 수요, 스마트 빌딩의 센싱 및 전송을 위한 칩 요구사항, 스마트 라이프 등도 사물인터넷 사업의 성장을 가속화하고 있다. 칩 회사의."Xinmo 연구 이사 Wang Xiaolong은 기자들에게 지적했습니다.
또한 참과 거짓& quot;메타 유니버스& quot;입니다. 또 주목할만한 신규 사업은 엔비디아& #39;의"메타 유니버스.&따옴표; 가상 협업 및 시뮬레이션 플랫폼인 Omniverse는 NVIDIA'의 전문 비전 사업에 속합니다. 세계 최초'3D 실시간 시뮬레이션 및 협업 플랫폼이며 오픈 소스 3D 도구 Blender 및 크리에이티브 소프트웨어 Adobe와 같이 수백만 사용자가 사용하는 크리에이티브 도구를 통합합니다. Nvidia 설립자이자 CEO인 Huang Renxun은 재무 보고서 회의에서 Omniverse가 가상 세계에 물리적 현실을 진정으로 복원하고 다른 디지털 플랫폼과 연결할 수 있다고 말했습니다. 엔지니어, 디자이너, 심지어 자동화된 기계까지 Omniverse와 연결하여 디지털 트윈 및&'산업용 버전 Yuan Universe&'를 만들 수 있기를 바랍니다.
이 장소는 일반적으로 3/4 분기에 강세입니다.
2021년 하반기 시장 동향과 관련하여 칩 제조업체는 일반적으로 낙관적입니다. 그러나 칩과 부품의 부족은 하반기에도 여전히 수급 균형에 문제를 가져올 것입니다.
다양한 기업들의 기대에 따르면 클라이언트와 데이터센터는 3분기에도 여전히 강력한 성장 모멘텀을 갖고 있다. 인텔은 3분기 매출이 전년 동기 대비 5.4% 증가한 182억 달러로 예상하고 있다. CCG 측면에서 인텔은 고객 수요가 계속 강할 것으로 기대합니다. 데이터 센터 측면에서 기업, 정부 및 클라우드 컴퓨팅은 3분기에 더욱 회복될 것으로 예상됩니다. Qualcomm'의 4분기 매출 전망은 84억~92억 달러이며 중간 가치(88억 달러)는 시장 기대치를 초과합니다. 엔비디아& #39;의 3분기 매출은 68억 달러, 변동폭 2%, 전분기 대비 약 4.5% 성장이 예상됩니다. AMD는 3분기 매출이 약 41억 달러로 1억 달러가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 게임 및 데이터 센터 사업에 힘입어 매출은 작년 같은 기간에 비해 46% 증가할 것입니다. 2021년 매출은 약 60% 증가할 것으로 예상됩니다.
파운드리 생산능력과 부품 부족에 직면해 칩 업체들도 적극적으로 대응책을 강구하고 있다. 인텔은 계속되는 업계 전반의 부품 기판 부족으로 인해 CCG& #39;의 수익이 감소할 것으로 예측합니다. 공급 부족은 몇 분기 동안 계속됩니다. 3분기는 특히 고객들에게 심각한 상황인 것 같다. 이와 관련하여 인텔은'회사 자체 장비를 사용하여 공급업체의 생산을 돕고 생산 능력을 늘리는 것을 포함하여 기판 공급업체의 공급 증가를 돕고 있습니다. Qualcomm은 올해 말까지 공급 문제가 개선될 것으로 기대하고 있습니다. Akash Palkhiwala는 Qualcomm이 지난 몇 달 동안 파운드리의 다각화를 모색해 왔다고 말했습니다. 동시에 Qualcomm과 OEM이 추진하는 확장 계획은 연말까지 완료되어 출시될 것으로 예상됩니다. AMD CEO Su Zifeng은 AMD가 항상 전반적인 칩 부족 문제를 해결하기 위해 노력해 왔으며 2022년에는 전반적인 공급 부족이 개선될 것으로 예상한다고 말했습니다.