또한 상위 3개 메모리 칩 공급업체인 Samsung, SK Hynix 및 Micron은 각각 10% 성장할 것으로 예상되는 반면 Kaixia는 데이터 센터용 메모리 칩에 대한 수요가 여전히 강해 3분기 매출이 11% 증가할 것으로 예상합니다. 서버, 엔터프라이즈 컴퓨팅, 5G 스마트폰 및 관련 인프라.
전반적으로 IC Insights는 상위 15개 기업이 올해 3분기에 7% 성장할 것으로 예상합니다. 반도체 판매는 연말까지 강세를 유지할 것으로 예상되어 IC Insights' 올해 글로벌 반도체 매출 성장률 24%에 대한 현재 예측.
여기'sa 이 회사들의 실적을 살펴보십시오.
삼성
삼성은 다시 한 번 인텔을 제치고 1위를 차지했다. 첫 번째는 메모리칩 사업의 강점이다. 인텔의 CPU 매출이 상승세를 타고 있는 반면 인텔의 CPU 매출이 부진했던 것과는 극명한 대조를 이룬다. AMD와 가격 전쟁에 휘말렸습니다.
2분기 삼성전자의 주요 매출원은 반도체로 영업이익의 절반 이상, 매출의 35%에 육박했다. 반도체 부문의 연결 매출은 22조7400억원으로 지난해 같은 기간보다 24.7% 늘었다. 영업이익은 6조9300억원으로 지난해 같은 기간보다 24.7% 늘었다. 매출은 19.6%, 영업이익은 1분기보다 3배 이상 늘었다.
삼성도 실적 호조를 바탕으로 스토리지 사업을 강화하고 있다. 예를 들어, 중국에서 삼성은 주로 Xi& #39;an 메모리 공장에 막대한 투자를 했습니다. 이번 조치는 삼성& #39;#39;39;이 회사' 유일한 해외 메모리 생산 기지인 Xi& #39;공장에 150억 달러를 투자하기로 결정한 데 따른 것입니다. 1단계 투자는 2017년 8월 70억 달러, 2019년 2단계 투자 80억 달러였다. 1단계 투자로 구축된 생산 라인은 2020년 3월 생산을 시작했다. 최근에는 2공장도 가동될 예정이다. 가동에 들어갔고 프로젝트의 3단계도 투자 계획 중입니다. 삼성 xi& #39;an 2단계 투자가 완료되면 2공장의 낸드플래시 생산능력은 월 13만장에 달한다. 첫 번째 공장의 용량은 월 120,000정입니다. 월 25만장의 웨이퍼 총 생산량은 삼성의 2020년 낸드플래시 생산량의 절반 수준이다.
삼성'웨이퍼 파운드리 사업은 메모리 사업에 비해 덜 인상적이지만 이 분야에서 세계'2위이기 때문에 오랫동안 주목을 받아왔고 TSMC를 추월합니다.
인텔
가장 최근의 수익 보고서에서 인텔은 2021년 3분기 매출 가이던스를 -3%로, 전체 연도는 -1%로 설정했습니다. 이는 전체 반도체 판매가 24% 증가할 것으로 예상되는 1년 동안 프로세서 대기업에게 특히 약한 실적이 될 것입니다.
인텔이 2020년 1분기에 매출총이익률 약 60%를 기록했지만 2020년 2분기부터 회사의 매출총이익률이 2021년 1분기에 소폭 흔들리기 시작했다. 데이터 센터 사업 매출 56억 달러, 작년 동기 대비 20% 감소, 원래는 인텔' 가장 수익성 높은 사업, 매출 감소로 전체 총 마진이 55.2%로 하락 2020년 같은 기간보다 5%포인트 이상 높아졌다.
Intel'#39;s 총 이익 마진이 약간 감소했음을 알 수 있습니다. Intel이 최근 몇 년 동안 칩 설계와 제조, 특히 r&d 및 대량 생산에서 끊임없는 문제를 겪었기 때문입니다. 시장 경쟁력을 갖추지 못한 14나노 이상 공정 생산
최근 몇 년 동안 Intel은 AMD에 뒤처지는 신제품 개발로 이어지는 용량 문제로 어려움을 겪었습니다.
Intel'의 2분기 실적 보고서에 따르면 총 매출과 PC 매출은 증가했지만 데이터 센터 매출은 전년 대비 9% 감소한 65억 달러, 프로세서 ASP 평균 가격은 7% 하락, 영업 이익은 31억 달러에서 19억 달러로 떨어졌습니다. 10억 달러, 영업이익률은 현재 44%에서 30%로 떨어졌습니다. 즉, 점점 더 저렴해지고 있습니다. 가격 전쟁이 시작되었습니다. 또한 데이터 센터 시장 점유율을 유지하기 위해 가격 경쟁을 할 수 있다는 Intel'의 이전 진술을 확인합니다.
Intel CEO Pat Gelsinger는 서버 CPU 시장에서 경쟁적인 가격 책정이 회사의 실적에 타격을 주지만 시장 점유율을 유지하거나 증가시킬 것이라고 주장했습니다.
Intel& #39;의 14nm 공정이 충분히 성숙했고, 최근 10nm 공정의 원가가 45% 크게 감소한 것을 감안하면 가격 전쟁 전략은 여전히 기초가 있습니다. 결국 AMD'#39;#39;의 7nm 공정은 지금까지도 비용이 많이 들고, TSMC'의 OEM 가격도 저렴하지 않습니다. 7nm 칩의 OEM 가격은 수만 달러, 5nm는 17,000달러에 달합니다. 올해 또 한 번의 증가가 예상된다.
데이터 센터 프로세서 시장에서 성능과 총 소유 비용은 가격보다 더 중요하다고 su는 말했습니다.
AMD'의 관점에서 현재의 이점은 단일 슬롯에 64개 코어와 128개 스레드가 있는 슈퍼 코어이며, 5nm Zen4는 최대 96개 코어와 192개 스레드로 낮은 단위 비용.
인텔은 지난 해에 TSMC의 용량이 시장 수요를 따라가지 못함에 따라 일부 테스트 웨이퍼 프로젝트를 시작했습니다. 여기에는 올해 상반기에 출시될 6nm GPU와 올해 하반기에 모바일 플랫폼용으로 양산될 5nm Atom 프로세서가 포함됩니다. 일부에서는 펜에 사용되는 인텔& 프로세서의 약 5%가 올해 TSMC에서 제조될 것으로 추정합니다.
TSMC
IC Insights는 TSMC 매출이 3분기에 11% 성장할 것으로 예측합니다. 매출은 4분기에 4% 더 증가할 것입니다. IC Insights는 TSMC'의 하반기 매출이 상반기 매출보다 14%, 전체 연도 동안 24% 성장할 것으로 보고 있습니다. 실현된다면 파운드리 거물에게는 연속 20% 이상의 매출 성장을 기록하게 될 것입니다. TSMC'의 2020년 연간 매출은 31% 증가했습니다.
TSMC& #39;의 2분기 매출은 132억 9000만 달러로 분기별 2.9%, 전년 동기 대비 28% 성장했다. 매출은 NT $3,721억 5,000만로 분기별로 2.7%, 전년 대비 19.8% 증가했습니다. 매출총이익률은 50%로 분기별로 2.4%포인트, 전년동기대비 3%포인트 하락했으며 세후 순이익은 1343억6000만 위안이었다. 분기별 3.8% 감소, 연간 11.2% 증가.
상반기 TSMC는 매출이 262억 3000만 달러, 7345억 5500만 달러로 전년 대비 18.2% 증가했으며 총 마진은 51.2%로 전년 동기 대비 1.2% 감소했으며 세후 순이익은 NT 2,740억 4900만 달러를 기록했다고 보고했다. , 전년 대비 15.2% 증가했습니다.
최근 분기 TSMC's 이익은 여전히 전년 동기 대비 증가 추세를 보였지만 주로 비수기와 성수기의 교대 효과로 인해 전 분기보다 감소한 것을 알 수 있습니다. 총 마진 측면에서 TSMC는 항상 업계'39;최고였으며 전년 동기 및 분기 연속 감소는 매출 및 이익의 우수한 성과에 영향을 미치지 않았습니다. 회사가 5nm 및 3nm 공정에 막대한 투자를 했고 투자 수익이 단기적으로 비례하지 않기 때문에 하락은 비용 압력과 많은 관련이 있습니다. 또한 제조 공정이 가장 앞선 고품질 대형 고객사인 화웨이 하이시(Huawei Haisi)의 손실도 7나노와 5나노의 이익률에 영향을 미칠 것이 분명하다. 또한, 업계의 일반적인 가격 상승 추세에 직면하여 TSMC는 원래 고객 계약을 거의 변경하지 않았으며, 이는 매출 총이익에도 어느 정도 영향을 미칠 것입니다.
하반기 들어 TSMC는 기존의 성수기에 접어들었고, 5나노 신규 주문이 잇달아 양산에 돌입하면서 성장 모멘텀이 생겼다. 이 중 Apple M1X와 후속 M2는 하반기에 5nm 양산을 시작할 예정입니다. 아이폰 13의 A15 애플리케이션 프로세서는 지난 6월 TSMC& #39;의 5nm 강화 버전으로 양산을 시작해 하반기부터 4분기까지 점차 물량을 늘렸다.
더욱이 TSMC는 하반기에 5G 휴대폰 칩에 대한 강한 수주를 받았다. Qualcomm은 TSMC& #39;의 새로운 5G 휴대전화 칩의 6nm 양산품을 사용하여 3분기에 대량으로 출하했습니다. 3개의 5G 휴대폰 칩이 칩 캐스팅을 위해 TSMC& #39;의 7nm 또는 6nm 공정을 사용하도록 확장됩니다. 내년 초 출시되는 차세대 스냅드래곤 895+는 4분기에 TSMC& #39;의 5nm 칩으로 양산될 예정이며, 미디어텍& #39;의 차세대 Phecda 2000 시리즈는 하반기에 5nm 칩으로 양산될 예정입니다.
SK하이닉스
SK하이닉스, 아니다. 4, 메모리 칩 사업에 크게 의존하고 있으며 최근 몇 년 동안 웨이퍼 파운드리 사업에 많은 투자를 해왔습니다. SK하이닉스 대표이사가 웨이퍼 파운드리 사업에 대한 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다.
2016년 하반기부터 2018년 상반기까지 글로벌 메모리 시장은 대규모 부족과 가격 인상을 겪었고, 그 결과 세계 3대 메모리 제조사인 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 이익을 봤다. 하지만 2018년 하반기부터 D램과 낸드플래시 가격이 하락하면서 시장이 변하기 시작했고, 삼성, SK하이닉스, 마이크론& #39;#39;39;39;39;39;39;39;#39;39;39;39;#39;#39;#39;#39;
이러한 상황에서 SK하이닉스는 향후 몇 년 동안 비저장 사업에 대한 투자를 늘리고 웨이퍼 파운드리 및 로직 칩에 집중하고 위험을 줄이고 단일 분야의 기복이 회사에 미치는 영향을 줄일 것이라고 발표했다. GG] #39;의 수익입니다.
현재 파운드리 사업은 SK하이닉스& #39; 매출의 5%에 불과해 성장의 여지가 많다. 이 회사는 한국 청주에서 중국 우시로 공장을 이전한 SK 하이닉스 시스템 IC 자회사를 통해 위탁 제조 서비스를 제공합니다.
SK하이닉스는 2020년 매그나칩에서 분사한 웨이퍼 파운드리인 키파운드리 지분 49.8%도 사들였다.
8인치 웨이퍼 성숙 공정 칩을 생산하는 SK하이닉스 시스템IC와 키파운드리 대표에 따르면 SK하이닉스는 첨단 공정의 돌파구를 마련할 것으로 기대하고 있다.
2018년 2월 SK하이닉스는 메모리 칩 산업에서 입지를 공고히 하기 위해 4개의 팹을 건설하는 데 1,070억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
Nvidia는 Qualcomm에 가까워지고 있습니다.
7위 nvidia는 6위 Qualcomm을 뒤쫓고 있습니다.
최근 몇 년 동안 글로벌 IC 설계 목록의 상위 2개 회사는 항상 Qualcomm과 Broadcom이었고 Qualcomm은 오랫동안 선두 위치에 있었지만 Broadcom은 가끔만 능가하고 두 번째로 가장 많았습니다. 올해 Nvidia는 강력한 성능으로 Qualcomm에 이어 2위를 차지했으며 최근 몇 년 동안 업계의 기술, 응용 프로그램 변경 및 변경이 시장에 더 큰 영향을 미치므로 해당 칩 설계 제조업체는 역방향 공격을 달성합니다.
Broadcom은 기존 기술과 힘, 특히 Broadcom의 강점인 네트워크 통신과 비즈니스의 초점인 무선 주파수 칩 및 모듈을 대표합니다. 그러나 그것은'모두 전통적이며 Nvidia'39;s GPU는 최근 몇 년 동안 가장 큰 시장 성장을 이룩한 고성능 컴퓨팅과 AI의 조합에 비교적 잘 맞습니다. 또한 콘솔 애플리케이션에서 Nvidia'의 소비자 GPU는 팬데믹 이후의 시장 폭발을 따라잡고 상당한 수익을 창출했습니다.
요컨대, Broadcom은 레거시 기술 및 애플리케이션 파워에 대한 프록시에 가깝고 Nvidia는 추진력을 얻고 있는 신흥 기술 및 애플리케이션 파워에 대한 프록시입니다. 스마트폰 전장에 특화한 규모에 비하면 그렇지 않았다.
미디어텍
Mediatek은 Texas Instruments를 제치고 9위에 올랐습니다.
지난 1년 동안 Mediatek은 세계에서 3번째로 큰 IC 설계 회사가 되는 기록적인 매출을 달성했을 뿐만 아니라 2019년에 비해 순이익이 80% 증가했습니다. 보다 최근에 보고된 바 있습니다. Apple'의 공급망에 침투하여 브랜드 이어폰용 칩을 공급했습니다.
지난해 3분기 미디어텍은 23년 역사상 처음으로 오랜 기간 퀄컴을 제치고 세계 최대 모바일 칩 시장 1위에 올랐다. 최근 분기.
Mediatek'의 주가는 지난 1년 동안 1.4배 상승했으며 업계 기관들이 목표 가격을 인상함에 따라 사상 최고치를 경신했습니다.
이 모든 것의 이면에는'의 제품 로드맵과 전략이 있습니다. 동시에 산업 환경과 외력도 적시에 도움을 주고 있는데, 이는 주로 2019년 5월 중미 무역 전쟁 발발에 반영됐다. 화웨이가 미국의 제재를 받은 후 중국 휴대전화 브랜드가 칩 공급원의 리스크를 다변화하기 위해 Qualcomm에서 Mediatek으로 전환했습니다. 통계에 따르면 mediatek'의 중국 본토 시장 점유율은 2020년 하반기 17%에서 31.7%로 증가했습니다.
텍사스 악기
아날로그 칩의 절대적인 리더인 텍사스 인스트루먼트(TI)는 2019년에 비해 2020년에 아날로그 매출이 약 6% 증가하여 IC 매출 136억 달러의 80%, 반도체 매출 145억 달러의 75%를 차지했습니다. 2020.
TI가 이렇게 밝은 성능을 보이는 것은 아날로그 IC 자체와 그 시장의 특성, 즉 아날로그 IC의 차이가 상당하고 수명이 길기 때문입니다.
아날로그 IC의 기술은 현실 세계의 정보를 수집하고 포착하는 데서 나옵니다. 현실 세계는 복잡하고 이질적이기 때문에 이 특징을 포착하는 데 사용되는 제품 디자인도 복잡하고 이질적인 특성을 가지고 있습니다. 아날로그 IC의 차이는 매우 중요하며'회사에 반영된 IP는 특히 중요합니다. 동시에 아날로그 IC는 높은 신호 대 잡음비, 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성과 안정성, 긴 수명 주기, 저렴한 가격을 강조하며 이는 디지털 IC(디지털 IC는 Moore'를 따릅니다. ;s 법, 일반적으로 1~2년 후에 더 높은 공정 제품의 제거에 직면함).
또한 공급 측면에서 아날로그 IC 산업 연구 용량 공급은 제한적입니다. 디자인 과정에서 인적 자원은 모방하기 어렵습니다. 아날로그 IC의 설계 프로세스는 디지털 IC보다 컴퓨터 모델에 덜 의존하고 경험에 더 많이 의존합니다. 설계 과정에는 시행착오가 더 많고, 우수한 엔지니어는 10년 이상의 경력을 가지고 있기 때문에 아날로그 IC 회사는 진입장벽이 강합니다.
더욱이, 제품의 다양성과 제한된 연구 능력의 공급은 시장 경쟁을 감소시키는 반면, 최종 시장의 분산된 특성은 아날로그 IC 산업의 전략적 이점을 계속해서 증폭시킵니다. 아날로그 IC의 최종 시장은 수만 개의 제품 라인과 평균 주문 수의 감소로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 업계 선두주자는 수평적 범주에서 우위를 점하고 있으며, 신규 진입자가 효과적으로 경쟁하기 어렵다. 시장 경쟁 패턴은 안정적이며 리더는 가격 책정 능력에 대해 말할 권리가 있습니다.